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2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要

发布日期:2016/4/7 13:32:59 浏览:

声明及提示

一、发行人董事声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照有关法律法规的规定及要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》,接受《委托代理合同》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》中的权利与义务安排。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商。

六、本期债券基本要素

(一)本期债券名称:2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券(简称“11四平债”)。

(二)发行规模:13亿元。

(三)债券期限与利率:本期债券为8年期固定利率债券,票面年利率为7.25%,该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.40%确定,在债券存续期内固定不变。shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.85%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。

(四)发行方式:本期债券采取承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的方式。

(五)发行范围及对象:本期债券通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行(国家法律、法规另有规定除外)。

(六)债券担保:土地使用权抵押担保方式。

发行人和安信证券签署了《土地使用权抵押协议》,以发行人拥有出让土地使用权的四平棚户区范围内15宗土地为本期债券作抵押担保。该15宗土地共计4425127.1平方米,经四平国土源房地产土地评估咨询有限公司评估,该15宗土地总价值346,237.96万元。

抵押资产的总价值为本期债券发行总额的2.66倍。

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行主体长期信用级别为aa-级,本期债券的信用级别为aa+级。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

第一条债券发行依据

本期债券经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金【2011】740号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:四平市四通城市基础设施建设投资有限公司

住所:四平市铁西区南湖大路建设大厦19层

法定代表人:杨万兵

联系人:杨万兵、周亚梅

联系地址:四平市铁西区南湖大路建设大厦19层

联系电话:0434-3269022/3269019

传真:0434-3269022

邮政编码:136000

二、承销团

(一)主承销商:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层a02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:董忠云、李淑龙、马荣姿、芮珂洁、杨欢朔

联系地址:北京市西城区5号新厦b座19层

联系电话:010-66581738/66581750/66581759/66581737

传真:010-66581751

邮政编码:100140

(二)副主承销商

1、华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区月坛北街26号

法定代表人:丁之锁

联系人:许翔

联系地址:北京市西城区金融大街8号a座5层

联系电话:010-58568089

传真010-58568125

邮政编码:100033

2、中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦b座15层

法定代表人:吴永良

联系人:周德虎、赵佳

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦b座15层

联系电话:0755-23990081

传真:0755-82940511

邮政编码:518026

(三)分销商

1、华安证券有限责任公司

住所:合肥市庐阳区长江中路357号

法定代表人:李工

联系人:王晓明、孙萍、程蕾

联系地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦a座2506室

联系电话:0551-5161708/5161701/5161705

传真:0551-5161828

邮政编码:230069

2、民生证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街16号

法定代表人:岳献春

联系人:兰珊珊、贾析勤

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座16层

联系电话:010-85127690/85253609

传真:010-85252644

邮政编码:100020

3、德邦证券有限责任公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:方加春

联系人:董朝晖、钱燊、王斌选

联系地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

联系电话:021-68768159/68761616-8213/68761616-8130

传真:021-68767880

邮政编码:200122

4、证券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18f

法定代表人:王超

联系人:彭科润、莫婷

联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号d座三单元

联系电话:010-88321507/88321635

传真:010-88321685

邮政编码:100044

5、第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场b座25、26层

法定代表人:刘学民

联系人:梁学来、梁曦婷

联系地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场b座2楼

联系电话:0755-25832615、010-63197820

传真:0755-25832940、010-68059099

邮政编码:518028

6、大通证券股份有限公司

住所:大连市中山区人民路24号

法定代表人:于宏民

联系人:朱玲玲、习舒卿、汤玉

联系地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦3805

联系电话:0411-39673390/39673230/39673220

传真:0411-39673317

邮政编码:116001

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

法定代表人:刘成相

联系人:张惠凤、李杨

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88087971/88087972

传真:010-88086356

邮政编码:100033

四、审计机构:中勤万信会计师事务所有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座f4

法定代表人:张金才

联系人:梁海涌、孙红玉

联系地址:北京市西直门外大街110号中糖大厦11层

联系电话:010-68360123-3301/3209

传真:010-68360123-3000

邮政编码:100044

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人:刘思源

联系人:陈文鹏、秦斯朝

联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

联系电话:010-66216006

传真:010-66212002

邮政编码:100140

六、发行人律师:北京市铭达律师事务所

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心b座1702室

负责人:赵轩

联系人:赵轩、杨占武、冯玮

联系地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心b座1702室

联系电话:010-59070599

传真:010-59071500

邮政编码:100020

七、债券管理人:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层a02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:董忠云、李淑龙、马荣姿、芮珂洁、杨欢朔

联系地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦b座19层

联系电话:010-665817

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