本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股意向书摘要1-2-3释义本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、普通术语发行人、公司、本公司、浙江世宝指浙江世宝股份有限公司世宝有限指浙江世宝方向机有限公司，本公司前身发起人指浙江世宝控股集团有限公司、杜春茂、吴琅跃、陈文洪、吴伟旭世宝控股、控股股东指浙江世宝控股集团有限公司实际控制人指张世权先生及其家族成员，包括张世权、张世权之子张宝义、张世权之女婿汤浩瀚、张世权之女张兰君、张世权之胞弟张世忠杭州世宝指杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司杭州新世宝指杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司四平机械指四平市方向机械有限公司，本公司控股子公司吉林世宝指吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司北京奥特尼克指北京奥特尼克科技有限公司，本公司控股子公司芜湖世特瑞指芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司参股公司安徽长山指安徽长山汽车零件制造有限公司，世宝控股全资子公司长春世立指长春世立汽车制动零部件有限公司，世宝控股控股子公司招商证券、保荐人、主承销商指招商证券股份有限公司发行人律师指国浩律师（上海）事务所中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会商务部指中华人民共和国商务部香港联交所指香港联合交易所有限公司（thestockexchangeofhongkongltd.）元指人民币元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《浙江世宝股份有限公司章程》招股意向书摘要1-2-4本次发行指发行人本次发行6,500万股a股的行为a股指在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股报告期、最近三年及一期指2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-6月招股意向书摘要1-2-5第一节重大事项提示本公司提请投资者注意以下重大事项：一、本次发行前总股本26,265.7855万元，本次公开发行不超过6,500万股，发行后总股本不超过32,765.7855万元。上述股份全部为流通股，其中，发行人控股股东世宝控股承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；发行人股东张世权承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五，其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。二、经本公司股东大会及类别股东会批准，决定完成a股发行后，发行时的滚存未分配利润将由全体股东（包括新a股股东、现有内资股股东和h股股东）共同享有。新a股股东不享有a股发行前已宣派的任何股息。截至2012年6月30日止，公司未分配利润为27,260.76万元。三、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书摘要中风险因素等有关章节，并特别关注下列风险因素：1、汽车行业波动导致的风险公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。招股意向书摘要1-2-62、产品质量风险汽车转向器是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因公司产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。公司存在因产品质量问题导致的风险。3、经营业绩下滑的风险报告期内各年度，公司的经营业绩持续增长，近三年营业收入及净利润的复合增长率分别为30.90及28.35。自2011年开始，受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响，公司2011年度营业收入为62,591.71万元、净利润为11,064.80万元，分别较上年增长14.65和6.05，2012年1-6月公司营业收入及净利润分别为31,165.48万元及4,817.58万元。如果经济环境和汽车市场持续不景气，将对公司的经营业绩造成重大不利影响，公司存在经营业绩下滑的风险。4、客户相对集中的风险公司长期合作客户主要是国内自主品牌整车厂商，2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-6月，公司对前五名客户的营业收入分别占公司当期营业收入的71.27、75.63、78.60和77.31，所占比重较高，公司存在客户相对集中的风险。5、技术风险汽车转向系统生产厂商一般采取与整车厂商合作开发的模式，如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，则公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。招股意向书摘要1-2-7第二节本次发行概况1股票种类人民币普通股2每股面值1.00元3发行股数6,500万股4占发行后总股本的比例不超过19.845发行价格通过向询价对象询价确定发行价格6发行市盈率倍（按照2011年经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）倍（按照2011年经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）7发行前每股净资产2.60元（按照2012年6月30日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）8发行后每股净资产元（按照发行后净资产值除以本次发行后总股本计算）9发行市净率（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）10发行方式采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式11发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）12本次发行股份的流通限制和锁定安排发行人控股股东世宝控股承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。发行人股东张世权承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本次发行的a股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五，其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。招股意向书摘要1-2-813承销方式余额包销14预计募集资金总额和净额预计募集资金总额为万元；净额为万元15发行费用概算发行费用主要包括：（1）保荐费（含承销费）万元；（2）审计、评估费用万元；（3）律师费用万元；（4）登记托管、发行推介、路演等费用万元招股意向书摘要1-2-9第三节发行人基本情况一、发行人基本资料公司名称浙江世宝股份有限公司英文名称zhejiangshibaocompanylimited注册资本262,657,855.00元法定代表人张世权成立日期1993年6月2日注册地浙江省义乌市佛堂镇双林路1号境外上市地香港联交所（h股）境外上市证券代码01057.hk证券简称浙江世宝邮政编码322002联系电话0571-28025692传真号码0571-28025691互联网网址http://www.zjshibao.com电子信箱ir@zjshibao.com二、发行人的历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式本公司由浙江世宝方向机有限公司整体变更设立。根据浙江世宝方向机有限公司2004年3月23日股东会决议及发起人共同签署的《发起人协议书》，同意将世宝有限整体变更为浙江世宝股份有限公司，将截至2003年10月31日止经审计的净资产值175,943,855.82元中的175,943,855.00元折为股份公司的股本，剩余的0.82元计入变更后股份公司的资本公积，折股后股份公司总股本为175,943,855.00元。2004年4月13日，经浙江省人
